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AMB Generali Marketperformer
11.05.2005
LRP
Jochen Schmitt, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) mit dem Rating "Marketperformer" ein.
AMB Generali habe mit dem Bericht für das erste Quartal ein solides Zahlenwerk präsentiert. Größere Überraschungen seien ausgeblieben, und das Quartalsergebnis habe mit 73 Mio. Euro (nach Anteilen Dritter) den Konsens (74 Mio. Euro) getroffen. Im Vergleich zu den Schätzungen der Analysten sei das Kapitalanlageergebnis höher ausgefallen und erkläre gleichzeitig das besser erwartete EBT.
Eine höher als von den Analysten prognostizierte Steuerbelastung schwäche diesen Effekt wiederum ab, so dass sich das Quartalsergebnis nur noch leicht über den Annahmen bewege. Die Combined Ratio habe 98,4% (LRPe: 98,0%) betragen. Die Vorjahresquartalszahlen habe AMB nachträglich (IFRS) adjustiert, was die Analysten noch genauer untersuchen würden. AMB Generali habe den Ausblick bestätigt, in 2005 auf ein Ergebnis von 300 Mio. Euro kommen zu wollen (vor außerplanmäßigen Goodwill-Abschreibungen).
Die Analysten der LRP behalten ihre EPS-Reihe, das Anlageurteil "Marketperformer" und das Kursziel in Höhe von 70 Euro für die AMB Generali-Aktie bei.
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